¿Es China un exportador líder de equipos de GNL? 

Una pregunta que surge a menudo en las conversaciones de la industria, pero la respuesta no es tan clara como parece desde fuera. Mucha gente imagina inmediatamente plantas gigantes llave en mano, pero la realidad en el segmentoEquipos de GNLmucho más granular y técnicamente específico. El liderazgo no se trata sólo del volumen de contratos, sino también de qué compresores, tanques criogénicos o sistemas de control se instalan en sitios desde el Ártico hasta el sudeste asiático, y qué tan bien mantienen los parámetros declarados durante todo su ciclo de vida.

¿De? Hierro? a paquetes de tecnología

Si hace diez años el suministro chino se asociaba principalmente a equipos auxiliares y estructuras metálicas, ahora la situación es diferente. Estamos hablando de la transición al suministro de unidades complejas. Por ejemplo, bombas criogénicas o intercambiadores de calor comoAlfa Laval— su producción requiere no sólo un trabajo preciso de los metales, sino también un conocimiento profundo de la física de las bajas temperaturas y pruebas a largo plazo. Las empresas de ingeniería chinas, especialmente aquellas que surgieron de grandes holdings químicos, han superado esta barrera. Comenzaron prestando servicios al mercado interno, donde la escala de las terminales de GNL en construcción creó un campo de pruebas sin precedentes.

He aquí un ejemplo típico: hace algunos años consideramos la posibilidad de localizar la producción de intercambiadores de calor de placas y aletas para uno de los proyectos en el Lejano Oriente. Técnicamente, la propuesta del contratista chino parecía perfecta sobre el papel: todos los certificados ASME, EN y cálculos. Pero “el diablo está en los detalles”: cuando empezamos a discutir la logística de repuestos y la adaptación a nuestros refrigerantes específicos, surgieron matices. Su diseño fue optimizado para la composición estable del gas de los campos en el Mar de China Meridional, mientras que nuestras fluctuaciones estacionales eran más significativas. Tuve que modificarlo, me llevó ocho meses más. Por lo tanto, el liderazgo en las exportaciones es también la capacidad de adaptar de manera flexible su producto a las condiciones no estándar del cliente, y no simplemente replicar un modelo exitoso.

Por cierto, sobre la flexibilidad. Aquí no destacan gigantes como CNOOC, sino institutos de diseño más especializados. Tomemos por ejemploChengdu Yizhi Technology Co.(su sitio web esyzkjhx.ru). Este es exactamente el caso cuando una empresa creada como instituto de diseño bajo un holding tecnológico (Chengdu Huaxi Chemical Technology Co.) pudo transferir su experiencia en el procesamiento químico de gases a un área relacionada: las plantas de GNL pequeñas y medianas. Su capital social de 120 millones de yuanes indica importantes inversiones en I+D, y no sólo en capacidad de producción. Su cartera incluye soluciones interesantes para plantas de licuefacción modulares, que suministran, por ejemplo, a estaciones de servicio para camiones. Este no es un mercado masivo, sino un segmento muy exigente donde la confiabilidad de los equipos es crítica.

Competencia a nivel de componentes críticos

Lo que a menudo se pasa por alto cuando se habla de exportaciones de equipos es la cadena de suministro. Se puede montar un módulo tecnológico excelente, pero si se basa en un turboexpansor importado de fabricación alemana o en un sistema de control estadounidense, entonces no se habla de liderazgo total en la cadena de valor. Los fabricantes chinos lo entienden muy bien y están desarrollando activamente sus propias líneas de componentes críticos. Por ejemplo, los compresores de pistón para pequeñas plantas de licuefacción ya son bastante competitivos en precio y, lo que es más importante, en disponibilidad de servicio.

Sin embargo, con soluciones a gran escala, especialmente compresores básicos para plantas de carga base, la historia es más compleja. Aquí dominan actores históricos como GE o Siemens. China está tratando de abrirse paso a través de empresas conjuntas y transferencia de tecnología, pero el camino es largo. Mi experiencia sugiere que los clientes de los países de la CEI o del sudeste asiático, al elegir un proveedor chino para, por ejemplo, una planta flotante de GNL (FSRU), a menudo todavía estipulan el uso de uno "occidental". corazones para la línea de licuefacción. No se trata tanto de una cuestión de calidad como de la percepción de los riesgos de financiar y asegurar un proyecto: los bancos son aún más fieles a las marcas probadas.

Sin embargo, el progreso es evidente. En una exposición reciente en Shanghai, vi una planta de licuefacción de ciclo en cascada de demostración totalmente china, donde todos los componentes clave, incluidos los paneles de control de su propio sistema operativo, se produjeron localmente. Trabajó, debo decir, de manera muy silenciosa y estable. Los ingenieros presentes en el stand no ocultaron que los primeros prototipos tenían problemas de vibración en determinados modos, pero los “lamieron”. después de dos años de pruebas en una planta piloto en Sichuan. Esta capacidad de refinar rápidamente un producto de forma iterativa basándose en datos reales es una gran ventaja.

Logística, servicio y el “brazo largo”

Proporcionar equipos sofisticados es la mitad de la batalla. También es necesario asegurar su instalación, puesta en marcha y posterior mantenimiento. Y aquí es donde los exportadores chinos han experimentado un salto cualitativo en los últimos cinco años. Anteriormente, a menudo se podía encontrar una situación: llegaba el equipo, pero los ingenieros de puesta en servicio se retrasaban un mes debido a problemas con los visados ​​o falta de personal disponible. Ahora los grandes actores están creando centros de servicios en regiones clave: en Dubai, Singapur y cada vez más en Estambul o Minsk para operar en los mercados de la UEEA.

Este es un punto de inflexión. Por ejemplo, por lo mismoChengdu Yizhi Technology Co.la presencia no solo de un sitio web de tarjetas de presentación en ruso (yzkjhx.ru), y el soporte técnico capaz de responder rápidamente a las solicitudes es una señal directa al mercado sobre la seriedad de las intenciones. En su caso, como instituto de diseño con un capital social de 120 millones de yuanes, es lógico que no dependan de ventas masivas, sino de proyectos complejos llave en mano, donde su formación en ingeniería química de Huaxi Technology les da una ventaja a la hora de optimizar todo el ciclo tecnológico.

Por experiencia personal: en un proyecto en Asia Central utilizamos tanques de almacenamiento criogénicos chinos. Cuando, después de un año y medio de funcionamiento, se descubrió una fuga menor en el aislamiento, un ingeniero de servicio local (un ciudadano de Kazajstán, pero contratado por una empresa china) llegó al lugar en tres días, diagnosticó el problema como un defecto de fábrica en la soldadura de la tubería y organizó la entrega de un kit de reparación directamente desde la fábrica en dos semanas. Todo está en garantía. Hace diez años uno sólo podía soñar con un nivel de servicio así. Esto se está convirtiendo ahora en el estándar de expectativa.

Percepción del mercado y barreras

A pesar de todos los éxitos, persiste cierto escepticismo, especialmente por parte de los clientes occidentales y sus asesores. A menudo se oye la opinión: “¿Chino significa barato y posiblemente de corta duración?” Este estereotipo se rompe con proyectos concretos, pero es tenaz. La barrera se puede superar de dos maneras: mediante una política de precios agresiva y garantías a largo plazo (que las empresas chinas pueden permitirse), o mediante la participación en prestigiosos proyectos internacionales como subcontratista y la posterior transición al papel de contratista general.

Otro punto sutil es el cumplimiento de las normas. Los fabricantes chinos ahora hacen alarde de los certificados no solo de los estándares nacionales GB, sino también de ASME, API, PED, GOST. Sin embargo, en la práctica, a veces ocurre una “hibridación”: el equipo está diseñado básicamente según ASME, pero algunos materiales o métodos de control pueden reemplazarse con equivalentes GB para ahorrar dinero. Esto no siempre es malo, pero requiere experiencia adicional por parte del cliente. Una vez tuvimos que rechazar un lote de válvulas de cierre precisamente por esta razón: todo estaba en orden en el certificado, pero tras un examen más detenido de los informes de prueba, resultó que las pruebas de fatiga cíclica se realizaron con un método que no se correspondía del todo con las especificaciones de diseño para las condiciones árticas.

Por tanto, el liderazgo exportador es un maratón, no una carrera corta. Las empresas chinas ya han recorrido una parte importante del camino y han tomado posiciones sólidas en los segmentos de equipos medianos y pequeños, soluciones modulares, así como proveedores confiables de componentes individuales de alta tecnología. Su punto fuerte reside en la velocidad, la flexibilidad y la enorme capacidad del mercado interno para probar tecnologías. El punto débil es la falta de confianza en su capacidad para ser líderes tecnológicos, y no sólo productores eficientes, que aún no ha sido superada del todo. Pero a juzgar por la dinámica, especialmente a la luz de la actividad de empresas de ingeniería comoChengdu Yizhi Technology Co., que se centran en un profundo desarrollo tecnológico, esta barrera también se superará. Queda una cuestión de tiempo y de la acumulación de una cartera de inmuebles de referencia fuera de Asia.

¿Qué hay en el fondo?

¿Es entonces China un exportador líder? Si medimos los volúmenes totales de suministros de "metal" bajo la marca de proyectos de GNL, definitivamente sí. Si hablamos de liderazgo en el campo de las tecnologías de licuefacción más complejas, críticas e intensivas en conocimientos, todavía no, pero la brecha se está cerrando rápidamente. El mercado ya no es blanco o negro. Hay nichos en los que las soluciones chinas ya son el estándar de facto (por ejemplo, equipos para el abastecimiento de GNL), y hay segmentos en los que son competidores poderosos, que se benefician de una mejor relación precio-funcionalidad.

Para nosotros, como profesionales, esto significa que hoy en día no podemos elaborar especificaciones técnicas simplemente copiando las especificaciones de hace diez años. Tenemos que examinar atentamente toda la gama de ofertas, incluidas las de China, pero hacerlo con los ojos abiertos. Haga preguntas no sólo sobre el precio y los plazos, sino también sobre el origen de los componentes críticos, sobre referencias reales (no en papel) en condiciones climáticas y tecnológicas similares, sobre la estructura del soporte del servicio.

En definitiva el mercadoEquipos de GNLes cada vez más global y competitivo. Y el hecho de que la cuestión del liderazgo de China se esté discutiendo activamente en general ya es la mejor respuesta. Hace diez años ni siquiera se lo habrían pedido. Hoy este es un tema para una conversación detallada, sustantiva y con muchos “peros” y “¿si?”, lo que es señal de madurez y seriedad del jugador. Y en esta conversación se escuchan cada vez más los nombres no sólo de gigantes, sino también de institutos especializados como el mencionado Chengdu Yizhi Technology, lo que habla de la profundidad y diversidad de la emergente oferta tecnológica china.