¿Es China el principal exportador de GNL? 

Últimamente he visto mucho esta pregunta en las discusiones de la industria. Mucha gente dice inmediatamente "sí" cuando mira las cifras de crecimiento. Pero si profundizas más y trabajas con proyectos de licuefacción y logística, te das cuenta de que la respuesta no es tan clara. ¿Es el líder? En términos de volumen, tal vez en el futuro. En términos de estructura del mercado e impacto en la cadena de suministro, todavía hay muchos matices sobre los que rara vez se escribe en los informes.

¿De dónde vienen los números y qué hay detrás de ellos?

Sí, las estadísticas son impresionantes: nuevas terminales, contratos a largo plazo con Qatar, Mozambique, compras de envíos al contado. Pero cuando usted mismo participa en licitaciones de equipos paraterminales de GNL, ves una imagen diferente. Las empresas chinas suelen actuar como agregadores en lugar de operadores únicos. Por ejemplo, en proyectos en Papua Nueva Guinea o África Oriental, las tecnologías clave y el financiamiento todavía fluyen a través de consorcios occidentales o japoneses. Nuestro papel es a menudo el de proveedor de servicios de ingeniería o equipos modulares, más que el de propietario de toda la cadena.

Recuerdo que en 2019, mis colegas y yo de Chengdu Yizhi Technology Co. analizamos la posibilidad de participar en el suministro de válvulas criogénicas para una planta de licuefacción en Omán. Técnicamente estábamos preparados, pero nos enfrentamos al hecho de que las decisiones sobre las licencias de tecnología básica se tomaban sin nuestra participación. Ésta es una situación típica: ¿somos fuertes en la implementación, pero débiles en el control de los “superiores”? enlace - licencias de licuefacción y contratos de extracción a largo plazo. Ellos son quienes determinan quién lidera el mercado.

Otro punto es la estacionalidad de la demanda interna. En invierno, las regiones del norte de China necesitan grandes volúmenes yexportación de GNLpueden recortarse drásticamente para cubrir los déficits internos. Esto crea inestabilidad para los socios externos. Vi cómo los compradores europeos que contaban con los envíos chinos se quedaron sin nada en enero porque todo el volumen se gastó en calentar Heilongjiang. Un actor así puede ser grande, pero “liderar” en el sentido de un proveedor confiable es un punto discutible.

Desafíos prácticos en logística e infraestructura

Si hablamos de entregas físicas, aquí tampoco todo es sencillo. Tenemos buques gaseros modernos, se están construyendo otros nuevos, pero su flota sigue siendo inferior en tonelaje general y flexibilidad de rutas a, por ejemplo, la japonesa o la griega. Alquilar un barco durante la temporada alta es una historia diferente en cuanto a presupuesto y disponibilidad.

Por mi propia experiencia, me encontré con el hecho de que incluso con un contrato de suministro al Sudeste Asiático, la cadena logística se rompió debido a retrasos en el puerto de Qingdao: no había suficiente capacidad de carga y descarga para trabajar simultáneamente con exportaciones e importaciones. Tuvimos que redirigir el barco a Tianjin, lo que añadió tiempo y costes. Estos cuellos de botella en infraestructura a menudo se subestiman en los informes globales.

Además, mucho depende de la política de precios. chinoexportación de gas natural licuadoa menudo vinculados a los precios al contado en Asia (JKM), que pueden ser muy volátiles. Cuando el precio es bajo, la exportación no es económicamente viable y se da preferencia al llenado de almacenes subterráneos. Esto no nos permite construir una estrategia de exportación estable a largo plazo, como Qatar o Australia, que trabajan principalmente bajo contratos a largo plazo con un vínculo estricto con el petróleo.

El papel de la ingeniería y la tecnología: donde somos realmente fuertes

Pero aquí ya hay algo de qué enorgullecerse. Si no controlan los recursos, las empresas chinas están en su mejor momento en la construcción y equipamiento de instalaciones. He visitado muchas veces lugares donde nuestros compatriotas actuaban como contratistas generales. La velocidad de construcción y la calidad de las soluciones modulares están al mismo nivel.

Por ejemplo, Chengdu Yizhi Technology Co., Ltd. es un instituto de diseño establecido por Chengdu Huaxi Chemical Technology Co., Ltd., que a menudo contratamos para trabajar en unidades de purificación de gas y sistemas de suministro de energía paraplantas de GNL. Su enfoque de diseño, teniendo en cuenta la localización de los equipos, realmente reduce el gasto de capital para el cliente. Puede encontrar más información sobre su experiencia en https://www.yzkjhx.ru. Este es un ejemplo típico: puede que no poseamos un depósito, pero construiremos y equiparemos una planta llave en mano más rápido y, a veces, más barato que muchos competidores occidentales.

Pero aquí hay una trampa: nuestras tecnologías de licuefacción, como las de CNOOC o Jangkun, aún no se han convertido en un estándar global. Más a menudo utilizamos licencias de Air Products o Shell. Por lo tanto, todavía hay espacio para el crecimiento de la soberanía tecnológica para un liderazgo pleno. Somos brillantes integradores y constructores, pero no siempre somos líderes tecnológicos en esta cadena.

Una mirada al futuro: qué podría cambiar la situación

Hoy en día se habla mucho de “¿verde?” hidrógeno GNL e inversiones chinas en fuentes de energía renovables para la producción de gas natural licuado. Esta es una dirección interesante, pero por ahora es más bien un piloto. Participé en uno de esos proyectos en Xinjiang: intentaron utilizar el exceso de energía eólica para la electrólisis. Técnicamente es posible, pero la economía aún no cuadra. Sin embargo, si se sigue este camino, le dará a China una importante ventaja competitiva como exportador no sólo de gas, sino también de gas “bajo en carbono”. producto.

Otro factor es la creciente capacidad de regasificación en Europa y el sur de Asia. Crean una demanda estable. Si China puede ofrecer no sólo materias primas, sino también un paquete de “gas + infraestructura + contrato a largo plazo”, como lo hace, por ejemplo,exportador líderQatar, entonces la posición se fortalecerá. Mientras tanto, actuamos a menudo como un proveedor spot flexible que responde a las condiciones del mercado.

También es importante el desarrollo del comercio interno de gas en Shanghai. Esto podría eventualmente crear una nueva alternativa de referencia de precios asiática a JKM y Henry Hub. El control sobre los precios es un atributo clave de un líder del mercado. Esto es sólo una perspectiva por ahora, pero todos en la industria la están siguiendo.

Reflexiones finales: el liderazgo es más que solo tonelaje

Entonces, volvamos a la pregunta del título. Si se mide sólo en millones de toneladas por año, entonces China se encuentra sin duda entre los cinco principales exportadores del mundo y tiene todas las posibilidades de ascender más. ¿Pero si entendemos por “líder exportador”? jugador que determina las reglas del juego, los estándares tecnológicos, tiene la logística más sostenible y dicta los precios, entonces la respuesta es no.

Nuestra fortaleza radica en nuestra escala, velocidad de implementación de proyectos y creciente experiencia tecnológica en la construcción. Debilidad: depende de las tecnologías de licuefacción externas, la estacionalidad del mercado interno y la profundidad de control hasta ahora insuficiente sobre la cadena de valor global. Estamos en el camino hacia el liderazgo, pero, en mi opinión, hemos recorrido un poco más de la mitad del camino.

En definitiva, para un profesional de este campo lo más importante no es un gran título, sino comprender las oportunidades y limitaciones reales. Para tomar una decisión sobre un contrato o una inversión, no es necesario mirar los titulares de las noticias, sino los detalles de proyectos específicos, como los dirigidos por Chengdu Yizhi Technology Co., y las condiciones actuales en un puerto de carga en particular. Industriagas natural licuado¿Demasiado complejo y global para responder inequívocamente “sí”? ¿O no?. Vive en medios tonos y en constante movimiento.