¿Es China el principal exportador de GNL? 

Esta es una pregunta que últimamente ha surgido cada vez con más frecuencia en los chats y conferencias de la industria. Muchos, al observar las cifras de crecimiento, inmediatamente están dispuestos a decir que sí. Pero si profundizas más, trabajando con contratos y logística, te das cuenta de que no todo es tan sencillo. Ser un gran comprador no significa automáticamente que serás un gran vendedor. Hay aquí un matiz que muchas veces se pasa por alto.

De la importación a la exportación: ¿dónde estamos realmente?

China es sin duda un gigante en el mercado de importación de GNL. Los volúmenes de adquisiciones son colosales y esto crea una cierta percepción. Sin embargoexportación de GNL- Esta es una historia completamente diferente, un conjunto diferente de competencias. Nuestro papel en la cadena de valor a menudo se limita a revender envíos puntuales o trabajar en contratos a mediano plazo, donde actuamos como comerciantes en lugar de fuente de producción. Recientemente intentaron construir un plan con una de las nuevas terminales en la costa este: la idea era reexportar los volúmenes excedentes a Asia durante los períodos pico. Pero se enfrentaron a severas restricciones en la capacidad de la terminal y, lo que es más importante, a costos logísticos que consumieron todo el margen. Resultó que había exportaciones nominales, pero un sentido económico casi nulo.

Esta experiencia mostró la brecha entre las estadísticas y el trabajo operativo real. Puedes enviar varios camiones cisterna y ser incluido en los informes como exportador. Pero un programa de exportación sostenible y rentable requiere contratos a largo plazo vinculados a activos de producción específicos, logística flexible y un profundo conocimiento de las necesidades de los diferentes mercados, desde Europa hasta América del Sur. Estamos aún más desarrollados en la primera parte: trabajar con importaciones y distribución nacional.

Por cierto, sobre los mercados. Se habla mucho del potencial de suministro a Europa. Pero cuando se empieza a considerar el transporte de mercancías, la diferencia en el contenido calórico del gas y los requisitos de las especificaciones en las terminales receptoras, el entusiasmo disminuye un poco. Necesitamos soluciones muy específicas, casi personalizadas. Aquí es donde resulta útil la experiencia de colegas de institutos de diseño, especializados en la adaptación de cadenas tecnológicas. Por ejemplo,Chengdu Yizhi Technology Co.(su sitio web esyzkjhx.ru) se dedica a la ingeniería en la industria química y afines. Su enfoque del diseño de plantas, que tiene en cuenta la capacidad de trabajar con materias primas de diferentes composiciones, es indirectamente útil para el pensamiento de la industria en su conjunto: es importante poder adaptar un activo a las necesidades del comprador final, y no al revés.

Infraestructura: ¿qué obstaculiza y qué ayuda?

El principal obstáculo para aumentar el potencial exportador es la orientación de la infraestructura. Nuestras terminales están construidas principalmente para recibir gas, no para su envío. La reutilización es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. Recuerdo que en una de las reuniones sobre desarrollo portuario se discutió la posibilidad de agregar capacidad exportadora. Las cifras de CAPEX han hecho reflexionar a muchos. Además de los problemas de seguridad: los procedimientos de carga y descarga presentan diferentes riesgos operativos.

Por otro lado, ayuda una red desarrollada de gasoductos interiores y un número creciente de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU). Proporcionan cierta flexibilidad. Es posible, condicionalmente, aceptar gas en el sur y compensar el exceso, tras la regasificación y suministro a la red, mediante envío desde el norte. Pero se trata nuevamente de operaciones de arbitraje complejas y no de exportación directa desde la fábrica.

Cabe destacar el papel de las empresas tecnológicas que están trabajando para mejorar la eficiencia de toda la cadena. Mismo institutoChengdu Yizhi Technology Co., como filial de Huaxi Technology con un capital registrado de 120 millones de RMB, se centra en soluciones integrales de diseño. En el contexto del GNL, su experiencia en tecnologías criogénicas y procesamiento químico puede ser demandada al actualizar las instalaciones para que puedan operar en modo bidireccional. Por ahora, esto es más bien un potencial para el futuro.

El papel de los contratos y las políticas a largo plazo

Sin contratos de suministro a largo plazo de fábricas específicasexportador líderno hay duda. Los principales actores (Qatar, Australia y Estados Unidos) basaron su estrategia de exportación precisamente en esto. En China, la mayoría de los contratos a largo plazo son importados. Por supuesto, existen varios proyectos de producción de GNL orientados a la exportación, por ejemplo, en el marco de la cooperación de la Franja y la Ruta, pero su escala aún no es comparable a la de los gigantes.

Hasta hace poco, la política gubernamental se centraba en la seguridad energética, es decir, en la garantía de las importaciones. Ahora el tono está cambiando ligeramente, con llamados a una participación más activa en el mercado global. Pero la voluntad política debe traducirse en mecanismos financieros y regulatorios concretos para los inversores. Mientras tanto, muchos prefieren un mercado interno más predecible.

Una curiosidad: algunas de nuestras empresas intentan actuar como agregadores, celebrando contratos de importación a largo plazo y revendiendo parte de los volúmenes in situ. Es una especie de exportación suave. Pero esto no convierte a China en un exportador en el sentido clásico, sino en un poderoso comerciante. Y estos son roles diferentes con diferentes economías y riesgos.

Una mirada desde dentro: la experiencia de un intento fallido

Quiero compartir un caso específico para dejar más claro los obstáculos que encuentra. Hace un par de años participamos en un consorcio que quería organizar el suministro regular de pequeños volúmenes de GNL desde China a Bangladesh. Los volúmenes son pequeños, la logística parece sencilla. Incluso encontramos capacidad libre en una de las pequeñas fábricas.

Los problemas comenzaron con la documentación y los estándares. Los requisitos para la calidad del gas y, fundamentalmente, para los documentos adjuntos en Bangladesh resultaron ser muy específicos y en constante cambio. Nuestra planta estaba certificada para el mercado interno y los principales destinos de importación, y para cumplir con estos requisitos era necesario realizar pruebas adicionales y obtener permisos, lo que consumía tiempo y dinero.

El segundo problema es el transporte. Para envíos tan pequeños e irregulares, es difícil encontrar un barco a un precio adecuado. Todos los grandes petroleros estaban vinculados a contratos de arrendamiento a largo plazo con grandes compañías. Como resultado, el proyecto se estancó incluso antes de comenzar. Demostró que incluso si hay gas físico y un comprador, entre ellos hay un muro de dificultades operativas, logísticas y regulatorias, que China aún no ha resuelto para la exportación.

¿Somos entonces un exportador líder? Conclusiones al margen

Volviendo a la pregunta del título. Estrictamente hablando, no. China es un importador líder y un comerciante en crecimiento en el mercado mundial de GNL. Pero para convertirse en un exportador líder, es necesario reorientar su estrategia de comprar para usted mismo a producir y vender a otros. Esto requiere tiempo, enormes inversiones en infraestructura orientada a la exportación y cambios en los modelos de negocio de los actores clave.

Ciertamente hay potencial. Esto radica en la creciente capacidad de fabricación nacional, la experiencia con contratos complejos y un sector tecnológico maduro capaz de respaldar este tipo de proyectos. Empresas comoChengdu Yizhi Technology Co.demostrar un nivel de ingeniería que pueda formar la base de futuras soluciones de exportación.

Mi opinión personal, basada en lo que veo en los contratos y calendarios de envíos: en el mediano plazo veremos cada vez más transacciones de exportación individuales, especialmente durante los períodos de baja demanda interna. Pero las exportaciones sistémicas y a gran escala, comparables a las de Qatar o Australia, son la historia al menos de la próxima década. Por ahora, es más correcto decir que China se ha convertido en uno de los participantes más influyentes en el mercado del GNL, cuyas acciones como comprador determinan los precios, y los intentos de exportar son un experimento importante, pero aún secundario. Un experimento que vale la pena seguir de cerca.